Oracle presenta soluciones Wealth Health, asesoría de inversión financiera
8 de Mayo de 2012La empresa decidió juntar a expertos en el tema para generar diálogo y proyecciones para enfrentar positivamente el contexto actual
Oracle realizó el seminario Retos y Oportunidades para la industria del Wealth Management en Chile, en el Studio 3 del Hotel W. El objetivo fue generar un espacio de debate y reflexión sobre los fundamentos y potencialidades de la gestión del Wealth Management, en contextos que hoy afectan al mundo financiero como la incertidumbre internacional.
El Wealth Management es un servicio profesional que consiste en la combinación de asesoría de inversión financiera, contabilidad con servicios impositivos y planificación legal y patrimonio en un solo paso, Wealth Management es más que una asesoría de inversión ya que abarca todos los aspectos de la vida financiera de una persona.
En el evento, los participantes pudieron apreciar de las charlas: “Incertidumbre internacional y dinamismo económico en Chile: Implicancias financieras y cambiarias”, de Roberto Zahler, ex presidente del Banco Central de Chile y una mesa de debate analizando los pilares fundamentales del Wealth Management con la participación de Raúl Ferro y María Alejandra Moreno, de Business News Americas, Colin Becker de PwC Consulting, Pablo Solari de Celfin, Andrea Cuomo de Credit Suisse y Gonzalo Contreras del Solar, de Oracle que intercambiaron opiniones de la realidad de la Banca Privada en Chile, sosteniendo que es indispensable tener un canal efectivo de contacto con los clientes que necesitan y demandan una atención especial.
Soluciones flexibles
Las soluciones de Oracle que apoyan directamente a la gestión de Wealth Management son vanguardistas, robustas e innovadoras soportando los desafíos de la banca privada, que varían desde el manejo de procesos claves, el acceso a múltiples productos y sus variantes, mantener la rentabilidad del cliente y construirle activos, hasta la adherencia a regulaciones exigentes.
Con Oracle FLEXCUBE Private Banking, solución enfocada a cumplir estos desafíos los bancos e instituciones financieras enfocadas en Banca Privada en Chile pueden planificar, registrar, rastrear y gestionar la totalidad patrimonial de un cliente en una amplia gama de clases de activos e instrumentos, lo que resulta en una productividad eficiente de los asesores financieros y en una mejora de la relación de fidelización con los clientes.
“Nuestra solución entrega una visión unificada del portafolio que permite a los Private Bankers personalizar y consolidar la información financiera de sus clientes. La aplicación también permite contar con el perfil del cliente, controlar los límites de riesgo, ‘Know your customer’, así como monitorear y analizar continuamente el rendimiento del portafolio”, afirmó Gonzalo Contreras, gerente general de Oracle Financial Services Chile.
Más información: www.oracle.com.
